روایت این نمایشنامه عروسکی روایت داستان نوجوانی حضرت یوسف (ع) می باشد که شخصیت های گوناگونی در کنار حضرت تعریف شده اند که هرکدام جذاب و قابل باورند برای سن کودک و نوجوان که شخصیت های خوب و بد به خوبی از همدیگر متمایز شده اند و می توانند الگوهای مناسبی باشند و دیگر اینکه نویسنده سعی کرده تا شخصیت های روای را نزدیک به واقعیت های موجود همه ی کودکان بیافریند تا شخصیت های دور از ذهن و تخیلی نباشند و به هم ات پنداری کودکان شایانی نماید
شبگرد در آوازش، برای آن هایی که پشت پنجره ها در خانه های خود آرمیدهاند، لالایی می گوید و آرزو می کند خواب های خوش ببینند و دعا کنند او نیز سقفی برای خوابیدن داشته باشد... گروه موسیقی و همسرایان شبگرد را همراهی می کنند.